Kommer utbrottet av konflikten mellan Ryssland och Ukraina att påverka solcellerna?
1. Den rysk-ukrainska konfliktens inverkan på lokala solceller
Om man bara tittar på utvecklingen av ny energi i Ryssland och Ukraina, från och med juli 2021, har Ukrainas totala installerade solcellskapacitet nått 7,74 GW, varav 6,4 GW är installerad på marken och 933 MW är installerad i hushåll. År 2021 kommer Ryssland endast att lägga till 233 megawatt solceller, med en kumulativ installerad kapacitet på ca 2GW.
Konflikten mellan Ryssland och Ukraina bör påverka båda ländernas installerade kapacitet 2022, särskilt i Ukraina, där det finns för mycket att göra i återuppbyggnaden efter kriget. Rysslands och Ukrainas nyinstallerade kapacitet är dock för liten på den globala solcellsmarknaden och har liten inverkan på den nya installerade kapaciteten hos globala solceller.
2. Konflikten mellan Ryssland och Ukraina på solcellsförsörjningen
Även om Rysslands och Ukrainas installerade kapacitet inte kommer att påverka världen bör konfliktens inverkan på den globala solcellsmarknaden inte underskattas. Den första är den direkta konflikten om konflikten på marknaden för solcellsförsäljning.
Inom området elektroniska halvledare är elektroniska specialgaser (elektroniska specialgaser) ett av de oumbärliga grundläggande och stödjande materialen i produktionen av elektroniska industrier som storskaliga integrerade kretsar, plattskärmsenheter, sammansatta halvledarkomponenter, solceller och optiska fibrer. Elektronisk specialgas spelar en viktig roll i många produktionslänkar av solceller, inklusive diffusion, etsning, deponering och andra processer.
Ukraina är en stor leverantör av halvledarråvaror, som huvudsakligen producerar neon, krypton och xenon, som står för 70% av den globala efterfrågan på neon, 40% av krypton och 30% av xenon. Mer än 90% av tillförseln av halvledarklassad neongas i USA kommer från Ryssland och Ukraina. Konflikten mellan Ryssland och Ukraina kan påverka tillgången på inert gas i regionen. Minskningen av gasförsörjningen kommer att leda till att priserna stiger och produktionskostnaderna för kiselplattor kan öka i motsvarande grad.
Kostnaden för elektronisk gas står dock för 5-6 procent av den totala kostnaden för IC-material, och effekterna på kostnaden för kiselplattor och batterier bör inte vara för stor.
3. Den rysk-ukrainska konfliktens inverkan på den nya globala installerade kapaciteten
Rysslands och Ukrainas installerade kapacitet kommer inte att påverka världen, men själva konflikten mellan Ryssland och Ukraina kommer att påverka de globala förväntningarna på ny installerad kapacitet.
Efter att konflikten mellan Ryssland och Ukraina bröt ut var den mest omedelbara krisen i Europa energikrisen. Å ena sidan avbröts Nord Stream 2 på obestämd tid. Å andra sidan, när konflikten eskalerade, stod EU:s energiförsörjning inför ökande risker. Europa är beroende av Ryssland för mer än en tredjedel av sin naturgasförsörjning, och även om de ryska gasleveranserna till EU via Ukraina fortskrider normalt och Ryssland säger att dess utländska gasförsörjning är "oavbruten", har de europeiska gas-, kol- och råoljeterminerna ökat kraftigt.
I och med de upptrappade sanktionerna i Europa och Förenta staterna har Europa begränsat Rysslands användning av clearingsystemet för Bank Swift. Alla sanktioner som begränsar Rysslands tillgång till utländsk valuta kan leda till att råvarumarknaderna som olja, gas, metaller och grödor trappas upp, och upptrappningen av sanktionerna kan också leda till att Ryssland skär av naturgas. leverans som vedergällning.
Konflikten mellan Ryssland och Ukraina kommer därför att ha en positiv inverkan på påskyndandet av att ersätta traditionell energi med ny energi i Europa. Hela Europa och USA kommer att vara den näst största marknaden för installerad kapacitet i världen 2021, och den förväntas ha mer än 26 GW, en ökning med mer än 30% från år till år jämfört med den nyinstallerade kapaciteten 2020.
Europa står inför en brist på naturgaslager 2021, vilket har stimulerat anpassningen av EU:s RED II-plan (ökad andel förnybar energi och påskyndar agendan för koldioxidneutralitet), och Tyskland och andra länder har utarbetat mer aggressiva planer för förnybar energi. Det plötsliga utbrottet av konflikten mellan Ryssland och Ukraina 2022 kommer återigen att få EU-länderna att fästa vikt vid energitrygghet och energioberoende, och för att möta detta krav kommer det oundvikligen att bero på behoven hos vindkraft, solceller och kärnkraft, som solceller står i fokus för.
I slutet av förra året förväntade vi oss att Europa förväntas uppnå mer än 30 GW nya solcellsanläggningar under 2022. Nu verkar det som om Europa sannolikt kommer att påskynda solcellstillämpningen, och en årlig ökning på 35 eller till och med 40 GW är möjlig.
Förutom spänningarna i Europa kan konflikten mellan Ryssland och Ukraina påverka sjöfartspriserna, och en stram råoljeförsörjning kan stimulera den globala efterfrågan på ny energi. Att döma av börsen förra veckan, när den rysk-ukrainska konflikten utlöste våldsamma chocker på den globala aktiemarknaden, går kinas solcellssektor ganska bra, eller hur? Avkastningen på den biljon dollar solcellsspåret är uppenbar, och solcells 50ETF steg med 1,53%...
4. Konflikten mellan Ryssland och Ukraina kan öka spänningen i kiselmaterial
Kommer det att finnas ett överskott av kisel 2022? I artikeln påpekas i analysen att förhållandet mellan kiselmaterialproduktion och modulsändningar 2022 kommer att ligga runt 1,5 baserat på den årliga nyinstallerade kapaciteten på 220 GW. Baserat på den optimistiska prognosen på 270 GW kommer förhållandet mellan utbud och efterfrågan att ligga runt 1,34, vilket är en måttligt lös balanspunkt mellan utbud och efterfrågan. Priset på kiselmaterial förväntas vara stabilt med viss nedgång under året.
Eftersom konflikten mellan Ryssland och Ukraina har påskyndat den globala förväntningen på nya energianläggningar kan solceller, som den viktigaste pelaren för ny energi, dock överskrida den tidigare förväntade övre gränsen för nyinstallerad kapacitet, och efterfrågan på kiselmaterial kan öka. Tillgången på kiselmaterial kan dock påverkas av konflikter. Till exempel kan Tysklands Wacker, den största leverantören av kiselmaterial i Europa, begränsas av olika faktorer som energipriser, energiförsörjning och sjöfart. Både produktion och leverans kan påverkas.
På detta sätt kommer förhållandet mellan efterfrågan på kiselmaterial och modulefterfrågan sannolikt att sjunka under 1,3, till och med nära 1,2, vilket utgör ett mycket snävt utbud i den tidigare analysen, vilket kommer att vara ett hårt slag mot alla förväntningar om att tillgången på kiselmaterial kommer att minska och priset på kiselmaterial kommer att sjunka.
Konflikten mellan Ryssland och Ukraina har gjort solcellsinstallationen 2022 mer optimistisk, men den har gjort prisutvecklingen för kiselmaterial mer förvirrande.