Nyligen släppte forskningsinstitutet Wood Mackenzie den senaste prognosen för amerikansk solenergi.
Tidigare har Biden-administrationen utfärdat en verkställande order (EO) som tillkännager att handelsdepartementet skulle försena införandet av antidumpnings-/anti- kringgående (AD/CVD)-tullar i två år. Med tanke på osäkerheten kring en undersökning mot kringgående som inleddes av det amerikanska handelsdepartementet i mars, hade WoodMac förutspått en minskning med 6,3 GW i installerad kapacitet 2022.
Det tvååriga tullmoratoriet förväntas ge solenergiindustrin ett andrum, men WoodMac sa att segmenten har påverkats annorlunda.
Stort solcellskraftverk på marken
Cirka 85 procent av de flesta stora markbaserade kraftprojekt i USA är beroende av komponenter som importeras från de fyra länderna som är under utredning för att förhindra kringgående. Eftersom det mesta av utbudet gick till den amerikanska marknaden, när undersökningen började, minskade modultillverkarna kapaciteten i Sydostasien avsevärt. Vissa stora tillverkare har startat om produktionen på grund av exekutiva ordern.
Vissa leverantörer förväntar sig att leverera komponenter till USA redan i slutet av tredje kvartalet. Medan EO ger viss säkerhet i frågan om nya tullar på AD/CVD, står branschen för närvarande inför osäkerhet om genomförandet av Uyghur Forced Labor Protection Act (UFLPA). Genomförandet av denna nya lag kan allvarligt begränsa importen av amerikanska komponenter.
På efterfrågesidan säger utvecklare att trots det tvååriga moratoriet ser skattekapitalinvesterare fortfarande potentiellt taxeimplementering som en risk. Med finansiering av solprojekt som fortfarande anses vara högrisk, kommer utvecklare att fortsätta att möta höga kapitalkostnader och tuffa hinder för inträde tills handelsdepartementet tillkännager ett slutgiltigt beslut, sa WoodMac.
Effekten av undersökningen har ökat exponentiellt. Veckor av inaktivitet har lett till månader av förseningar. EPC-företag har börjat omfördela maskiner och människor till icke-energiprojekt, vilket leder till en ökad brist på arbetskraft på de senaste projekten. Med ett stort antal projekt som redan är försenade till 2023 eller senare är möjligheten att omförhandla kontrakt och sätta projektdatum till 2022 låg.
Med hänsyn till potentialen för tillgängliga komponenter och kontraktsomförhandlingar, förväntar sig WoodMac att 30-40 procent av projekten som är försenade till 2023 och 2024 landar tidigare.
Med hänsyn till allt ovanstående förväntar sig WoodMac endast en blygsam 1,5GW (17 procent) uppsida för storskaliga markmonterade solenergiprojekt 2022, med en något större 3GW (18 procent) uppsidapotential 2023.
Industriella och kommersiella projekt
I likhet med storskalig markbaserad solenergi kommer majoriteten av den kommersiella leveransen av solcellsmoduler från de fyra sydostasiatiska länderna under antidumpnings-/utjämningsundersökningar. EO kommer att se till att utvecklare får komponenter under resten av året.
Vissa av dessa komponenter kan komma in i programmet 2022, men det är mer troligt att komponenterna som skickas under resten av året kommer att ingå i det nätanslutna programmet 2023.
Som ett resultat förväntar sig WoodMac en blygsam uppsida (~100MW) 2022 och större uppsida (~500MW) 2023 när försenade projekt kommer online.
Förändringar i det konkurrensutsatta landskapet för solenergi i bostäder
Den största effekten av EO på solenergi i bostäder är i det föränderliga konkurrenslandskapet. Före EO förväntade WoodMac att små lokala installatörer utan etablerade utrustningsleverantörsrelationer skulle få svårt för dem att skaffa utrustning under AD/CVD-utredningen.
Dessa installatörers behov kommer att tillgodoses av större installatörer. På grund av en fortsatt stark efterfrågan på solenergi i bostäder, förväntar sig WoodMac att undersökningen kommer att ha en mycket liten effekt, mycket mindre än den senaste förseningen i Kaliforniens Net Electricity Metering (NEM)-program.
Därför har EO inte ändrat WoodMacs syn på solenergiprojekt i bostäder. EO betyder dock att små lokala installatörer kommer att klara sig bättre under de kommande månaderna.